POINT DE CONJONCTURE DU SYMOP DEUXIEME TRIMESTRE 2006
Le Symop, syndicat des entreprises de technologies de production propose à la presse chaque trimestre un point de conjoncture sur ses secteurs d’activité principaux.
Machine-outil métal : de bonnes perspectives
L’évolution du marché de la machine-outil est toujours très contrastée : elle varie selon les types de produits, les secteurs utilisateurs et la nationalité des clients.
Atonie du secteur
automobile
Le secteur automobile français reste atone. Les rares projets en cours sont
âprement discutés, ce qui entraîne un écrasement des marges des fournisseurs.
Ces derniers peinent désormais à satisfaire les demandes de baisse
de prix alors que la démarche d’achat reste agressive. De plus
en plus de machines achetées en France sont livrées sur
des sites de production étrangers. En France, paradoxalement, les constructeurs
ont tendance à demander des machines « déshabillées »
et simplifiées à l’extrême, voire des matériels rétrofités. Sur ce segment, les
fabricants français se tournent d’ailleurs davantage vers les marchés export
et plus particulièrement vers la zone asiatique. Ils
y rencontrent plutôt des concurrents allemands et, bien sûr,
japonais.
Biens d’équipement :
des projets en vue
Dans les autres secteurs, des
commandes se sont débloquées récemment et quelques projets sont en
vue, le deuxième trimestre ayant été globalement meilleur que le
premier. Les entreprises achètent dans l’ensemble des moyens de
production plus évolués et moins de machines dites « catalogue ». De
grosses unités sont commandées, plus particulièrement dans la
mécanique lourde.
Les domaines les plus porteurs sont l’énergie et
le médical, bien que ce dernier secteur paraisse moins dynamique
actuellement. Dans l’aéronautique, on constate une récente reprise des investissements
tant aux USA que dans une Europe en recherche
de productivité. Toutefois, du fait du décalage de ces projets, les situations
de trésorerie des sous-traitants sont tendues. Les organismes financiers se
montrent très frileux même si certains opérateurs, parmi
lesquels Deutsch Leasing, semblent être plus actifs sur la
France.
Décolletage,
affûtage, fraisage : un bon premier semestre
Dans le décolletage, l’activité est bonne. Les commandes
sont en revanche très faibles dans les tours multibroches du
fait de la forte baisse de la demande pour
la production en très grande série. En revanche, ce secteur est très
porteur pour les matériels de contrôle à 100 % sur
chaînes à hautes cadences. Les équipementiers se montrent
spécialement intéressés par les développements technologiques proposés dans ce
domaine.
Dans l’affûtage, le premier
semestre a été bon grâce aux achats des utilisateurs français et à
des évolutions favorables à l’international. En termes de débouchés,
Allemagne, Corée et Japon présentent les meilleures perspectives.
Les affûteurs nationaux investissent pour rester compétitifs. Ils
s’équipent de systèmes de CFAO pour pallier le manque de
qualification des opérateurs.
En outre, la demande en machines de fraisage
lourd traditionnel se réveille en même temps que l’économie
allemande.
Des interrogations subsistent pour le second semestre car la visibilité demeure faible. Cependant, en dehors du secteur automobile, les perspectives restent bonnes pour 2006.
Équipements, composants et outils : activité soutenue
Pour les composants, la
demande reste assez bien orientée en France notamment pour les
produits de l’usinage et à l’exception notable du secteur automobile
où les projets sont rares. Les prix sont tirés vers le bas avec des
délais toujours plus courts. La demande à l’export est faible. Les
perspectives restent néanmoins positives.
Dans le domaine des
équipements, le volume d’affaires est assez bon dans l’ensemble avec
un parc machines-outils qui se renouvelle petit à petit mais les
prix sont sous pression. La demande des clients (mécanique générale,
médical et aéronautique) semble se renforcer à la fin du 2e
trimestre, ce qui pose le problème du financement et entraîne un
mécontentement vis-à-vis des organismes d’assurance-crédit. Les
perspectives sont bonnes.
Pour les outils
mécaniques ou à main, l’activité est aussi soutenue qu’en 2005 voire
plus pour certains. Elle est plutôt tirée
vers les produits techniques et spécifiques, alors que la concurrence est très
vive sur les produits courants. On observe la poursuite de la
concentration de la distribution et un accroissement de la concurrence
asiatique. La visibilité est faible et les prévisions restent
très prudentes.
Automatismes et logiciels : activité en retrait
L’activité est en retrait par
rapport à la même période 2005 que ce soit pour les ventes ou les
commandes à l’exception des services en automatismes. La pression
sur les prix est forte et les délais toujours plus courts. Une
diversification des activités est recherchée pour répondre aux
changements des exigences de la clientèle, comme le rétrofit des
commandes numériques.
Chez les fabricants de moule, les
investissements sont continuellement reportés même si les
industriels, conscients de la nécessité d’améliorer leurs outils de
production, continuent de consulter pour automatiser leurs
équipements. Pour ceux qui investissent, les délais de paiement
s’allongent et les difficultés financières sont bien réelles. La
délocalisation de la fabrication des outillages en Europe de l’Est
et en Chine se poursuit.
Une légère croissante est attendue pour la fin
de l’année.
Mesure et équilibrage : baisse des prises de commande
On assiste à un retour vers des machines et lignes moins automatisées et à une augmentation de la réutilisation des équipements.
Des demandes de devis sont relancées, surtout pour la 1ère et 2e monte.
L’activité profite de la bonne tenue des secteurs clients comme le bâtiment, les travaux publics et le secteur de l’énergie. Par contre, l’automobile est en retrait sensible et les équipementiers n’ont pas réussi à répercuter le coût des matières premières, détruisant ainsi une partie de leur capacité d’investissement.
Les projets en équipement sont soutenus dans les secteurs liés à l’énergie, en particulier pour le gros matériel. Ils sont également bien orientés en automation et en coupage.
D’une manière générale, les perspectives pour les 3e et 4e trimestre restent optimistes.
Les secteurs clients, notamment le bâtiment, sont dans l’expectative et n’investissent pas même si l’activité de ce secteur reste toujours aussi soutenue.
Contact Symop :
Catherine Bruzaud
c.bruzaud@symop.com
http://www.symop.com
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